專業發展, ERB課程

AFP®資格認證備試課程(兼讀制)


課程編號:
YC142HS
開課日期:
待定
授課時數:
123小時
課程特色:

青年會專業書院開辦的AFP課程專為有志考取認可財務策劃師(AFP®)資格的在職人士而設。AFP®及CFP®資格認證考試由香港財務策劃師學會(IFPHK)主辦及頒授。此AFP®資格認證備試課程旨在協助學員系統備考由IFPHK舉辦的CFP®資格認證考試(基礎階段),以兼讀形式讓學員在不影響工作的前提下完成進修。

此課程亦是資歷架構第4級(QF Level 4)認可課程,等同香港高級文憑及副學士程度。AFP®資格可作為日後報讀更高階資歷架構第四級課程或升讀學士學位的重要基礎,是在職人士系統晉升金融財務專業的理想途徑。

  • 理論與實務並重,全面涵蓋AFP®考試範疇。
  • 系統備考CFP®資格認證考試(基礎階段),循序漸進建立專業能力
  • 兼讀制授課模式,上課時間靈活,適合在職人士報讀。
  • 課程結合實際金融市場個案分析,學以致用。 除理論知識外,課程亦融入香港本地金融市場的實際應用場景,協助學員將課堂所學直接應用於日常工作,提升職場競爭力。
  • 取得AFP®資格後,學員可進一步備考CFP®資格認證考試(進階階段),晉升為全球認可的認可財務策劃師(CFP®),在私人銀行、資產管理、獨立財務顧問等金融職位大幅提升競爭優勢。
  • 歡迎現現職金融財務業從業員或有意投身金融財務相關行業人士報讀。

 

此類課程均需收取費用:

沒有收入或每月收入為$15,000或以下之人士,可申請豁免繳費

每月收入為$15,001至$23,500之人士,可申請繳交資助學費

每月收入為$23,501或以上之人士,須繳交學費

 

註: 本課程只提供英文教材

註 :如學員有意報考香港財務策劃師學會 (IFPHK)舉辦的「 CFP®資格認證考試(基礎階段)」,必須於開班前向IFPHK註冊成為候證人,費用涉及首次申請費及相關年費。註冊成為候證人及報考相關公開考試的詳情及所需費用可於IFPHK 網頁內查閱 (http://www.ifphk.org/afpcertification/about -2)

上課地點:九龍油麻地窩打老道23號(油麻地港鐵站A2出口)

查詢電話:2783 3522 / 2783 3523

常見問題

甚麼是AFP課程?AFP®是甚麼資格?

AFP®即「認可財務策劃師」(Associate Financial Planner),其資格認證考試由香港財務策劃師學會(IFPHK)主辦及頒授,是取得更高階CFP®資格的重要基礎階段。青年會專業書院作為課程提供機構,開辦此AFP®資格認證備試課程,協助學員系統準備由IFPHK舉辦的CFP®資格認證考試(基礎階段)。

此財務策劃師課程是否獲資歷架構認可?屬第幾級?

此AFP®資格認證備試課程(兼讀制)屬香港資歷架構第4級課程(QF Level 4),等同副學士及高級文憑程度,為業界普遍認可的金融財務專業資歷。

報讀此AFP課程是否需要金融相關學歷?

申請人須持有副學位或高級文憑,或中六學歷及具有兩年金融相關工作經驗,或持有資歷架構第3級金融相關證書。

此財務策劃師課程的收費是多少?

報讀AFP®資格認證備試課程(兼讀制)的合資格學員可於收到培訓機構的入學通知後,按其入息水平申請豁免繳費,或申請繳付「資助學費」:

a)每月收入為$23,501或以上人士須繳交學費

b)每月收入為$15,001至$23,500人士可申請資助學費

c)每月收入為$15,000或以下可申請豁免繳交學費

課程目標

協助學員提升財務策劃的知識及技巧,以分析不同類型證券和投資產品並為其作出估值,加強學員於退休策劃上的相關技能,並準備應考「CFP®資格認證考試(基礎階段)」

入學資格
  • 持有副學位、高級文憑或專業文憑及具金融財務業或保險業相關工作經驗;或
  • 中六學歷程度及具兩年或以上金融財務業或保險業相關工作經驗;或
  • 持有屬資歷級別第3級的金融財務業或保險業相關證書或同等資歷